智通港股早知道︱11月18日

（原标题：智通港股早知道︱11月18日）

【智通聚焦】

【美联储主席耶伦：很快就会加息】美联储主席耶伦表示很快就会加息。推迟加息太久可能会导致额外风险，意味着未来政策紧缩的速度加快;上次会议中按兵不动并非是对经济没有信心，劳动力市场似乎还有更多增长空间;近期薪资增速有上升迹象，美国经济朝向美联储目标更进一步，不过经济仅支持逐步加息。

点评：在特朗普表示暂时会保留耶伦的美联储主席位置，且市场普遍预期特朗普上台对美国货币政策的影响并不大的情况下，12月加息似乎已经成为板上钉钉的事情。若美国进入加息周期，对恒指会有一定压力。

【智通解盘】

周四恒指报收22262.88点，跌幅0.08%，成交额615.7亿。

周四美元出现了走弱，人民币汇率出现反击。港股整体走势还算平稳，没有出现破位后的恐慌情绪，跌破半年线后迅速被拉回。 另外近期A股走势也相当稳健，这给疲软的港股提供了内在的支持。

从盘面看，港股近期热点主要是追随A股，“一带一路”概念相关品种涨势良好;波罗的海干散货BDI 指数连续上涨，运价恢复带动航运板块再度上扬。受到澳门政府良好政策及未来业绩预期的提振， 澳门博彩股也持续发力，不过该板块短期涨幅较大品种，建议波段操作为好。

另外，近期在大势不是很明朗的情况下，一些增持概念的个股及股东回购的品种明显走强，海天国际(01882)涨2.88%，新鸿基公司(00086)涨1.91%，其中增持量较大的品种可以密切关注。

从技术上看，恒指周四探底回升，但还没有站上120日均线，市场依然处于空头排列当中，后市需要进一步观察美联储主席耶伦的讲话，对12月是否加息看释放何种讯息。

个股方面，可重点关注中国联通(00762)。诺基亚和上海贝尔携手中国联通，进行了基于移动边缘计算(MEC)的Throughput Guidance(TG)应用演示，未来能提供更快速流畅的移动视频服务。该股调整充分，周四有一定的放量，考虑到对应A股走势强劲，建议逢低关注。

【产业情报】

1.【BDI指数破1200 美股航运股盘前大涨】美股盘前航运股大涨，为连续第三日上涨，波罗的海干散货指数攀升至1200点上方。

2.【今年全球光纤需求量增长望超10% 黑市光纤价格大涨】富通集团总裁肖玮透露，预计全年全球光纤需求量年增长率超过10%。国内光棒及光缆供给短缺，已导致相关产品价格持续上升。如今，黑市光纤价格已达约73元每芯公里，同比集采价格高出约20%。

【智通精选】

1.美国11月12日当周初请失业人数23.5万，触及43年以来低点，且好于预期25.7万，前值为25.4万。美国10月CPI环比增长0.4%，为6个月来最大增幅，符合预期，前值增长0.3%。

2.欧元区10月CPI终值同比上升0.5%，符合预期，高于前值上升0.4%，但仍远低于欧洲央行2%的通胀目标。

3.英国10月零售销售同比增长7.4%，升幅创14年最高水平，且远高于预期增长5.3%，前值增长4.1%。

4.周四波罗的海干散货指数(BDI)上涨86点或7.5%，报1231点。美股航运股连续第三日上涨。其中中环球船务盘前大涨逾100%，后涨幅收窄至30%，Rand?Logistics开盘后大涨65%。

5.日本短期国债收益率全线飙升，长期国债收益率有所下滑，国债收益率曲线趋向扁平。日本央行宣布，将以固定利率为目的购买剩余期限为1-3年和3-5年的国债。

6.港交所数据显示，截至2016年11月16日的464个交易日里，沪股通累计交易金额达2.26万亿元人民币，净买入1325亿元人民币，而港股通则在455个交易日里累计交易1.49万亿港元，净买入3544亿港元。

7.据香港统计处数据显示，2016年8月至10月经季节性调整的失业率为3.4%，与2016年7月至9月的数字相同，符合预期。就业不足率在该两段期间也保持不变，维持于1.4%的水平，符合预期。

8.贝莱德推出 iShares 安硕核心恒生指数 ETF (03115)，其全年经常性开支比率为0.09%，为同类产品最低，入场门槛仅为800港元，预计11月23日上市。

9.美股周四收高，道指涨35.68点，或0.19%，报18903.82点;标普指数涨10.18点，或0.47%，报2187.12点;纳指涨39.39点，或0.74%，报5333.97点。

【资金流向】

南向港股通昨日净流入12.79亿人民币，使用额度12.18%。

板块方面：

昨日港股资金净流入最多的5个板块是地产、餐饮娱乐、石油天然气、电讯和汽车。其中地产净流入4.08亿港币，餐饮娱乐和石油天然气分别流入2.36亿和2.04亿港币。

个股方面：

流入最多的10支个股：

中国联通(00762)、吉利汽车(00175)、银河娱乐(00027)、金沙中国(01928)、中石油(00857)、汇丰控股(00005)、九龙仓集团(00004)、中海油(00883)、中国人寿(02628)和舜宇光学客机(02382)。

卖出最多的10支个股：

腾讯控股(00700)、中国财险(02328)、工商银行(01398)、建设银行(00939)、中国银行(03988)、中银香港(02388)、中国华融(02799)、友邦保险(01299)、东风集团股份(00489)和复星国际(00656)。

【公告解读】

1.中国远洋(01919)进一步整合海外集装箱业务 更好发挥规模优势

集团与中远海运集团订立境外公司买卖协议，据此，集团成员公司向中远海运集团其他成员公司收购境外公司若干股权。

相关股权包括，中远希腊70%股权，中远海运集运乌克兰90%股权，中海埃及49%股权，中远印度60%股权，Penta Holding75%股权。代价分别为680.4万欧元、351.32万乌克兰格里夫纳、65.56万埃及镑、1500万印度卢比、1887.75万丹麦克朗，合计相当于8111.34万港元。

2.中海重工(00651)拟近2.7亿元收购南通船舶设备公司

截至2015年12月31日止年度，南通华凯重工除税后净利润为2258.2万元。根据收购协议，目标集团2016及2017年净利润保证不少于1500万元及5000万元人民币。

智通解读：以上两条公告虽然对公司本来的比例较小，但在BDI指数破1100之后，国际和国内航运板块飙涨，中海重工的收购值得关注的是收购资产的盈利保证，2017年的盈利预计将会增长超过3倍。而昨日公布的船舶制造新增订单同比和环比都大幅增加，值得重点关注该板块。

3.超越集团(00147)拟与丝路国际银行等合作开发吉布提金融业务

于2016年11月15日，公司在吉布提共和国分别与吉布提共和国财政部及丝路国际银行订立合作协议。

根据协议，公司与吉布提财政部同意互相合作，在吉布提搭建下一代清结算网络系统及支付网络，升级吉布提金融基础设施，共同致力于为两国跨境企业提供快捷、安全、低成本的清结算一体化服务。公司将向吉布提财政部提供多元化及创新的金融产品。

智通解读：相较于港股对确定性极强的需求，超越集团该公告的影响其实并不大。但是超越集团的核心IBS，其主要业务就是作为中欧之间的清算平台，此次合作后，预计仍有其他协议存在。

4.恒大正式披露已增持万科至9.45%

从2016年11月10日截至2016年11月17日,公司透过其附属公司在市场上收购约1.29亿股万科A股,连同前收购,公司于本公布日期共持有10.43亿股万科A,占万科已发行股本总额的9.452%。截至公布日期,本次收购及前收购总代价为人民币222.6亿元。

智通解读：同时，万科就收购深圳地铁资产交易方案尚未达成共识，仍存在不确定性。在恒大及相关公司的“围捕”之下，万科之前和深圳地铁的合作也更加飘摇，但经过事件的反复炒作，再次形成热点和板块效应的可能性已经很小。

5.中联重科(01157)拟回购1.92亿股A股并注销以减少公司股本

智通解读：在财政政策、PPP等相关因素的刺激下，基建行业本就有回暖趋势，中联重科的此次回购是公司对未来业务表示充分信心。

6.中滔环保(01363)获控股股东徐湛滔增持150万股

7.天彩控股(03882)决定采用自有品牌制造及销售VR相机

8.晨鸣纸业(01812)董事会同意对湛江晨鸣进行增资 增资额20亿元

9.长城汽车(02333)SUV新品哈弗H2s将于11月18日上市

【财报快递】

1.科通芯城(00400)第三季度溢利上升35.8%至1.42亿元

2.童装业务表现强劲 利标品牌(00787)中期营业额达18.44亿美元;股东应占溢利77.7万美元，同比减少94.9%;经调整股东应占净溢利上升344.2%至4400万美元

3.华宝国际(00336)中期公司持有人应占盈利减少1.3%至5.28亿港元

【大行评级】

中金：信利国际(00732)目标价下调9.11%至3.69元，维持“持有”评级。

小摩：首次给予招商证券(06099)“增持”评级，目标价15.5元。

汇丰：腾讯(00700)目标价降至245元，维持“买入”评级。

瑞银：港铁(00066)派息空间受限，评级“卖出”，目标价35.5元。

瑞信：预计内地券商股将跟随A股上扬，首选华泰证券(06886);神州租车(00699)目标价降至9.1元，维持“跑赢大市”评级。

【交易闹铃】

东方报业(00018)、添利工业(00093)、华信地产(00252)、保华集团(00498)、中国生物制药(01177)、Eprint集团(01884)、鹰美控股(02368)、龙润茶(02898)公布业绩。

天誉置业(00059)合并债券的买卖于11月18日生效。