兴证国际(08407)将于明日挂牌,在上市前夕, 兴证国际在暗盘盘初阶段上涨。兴证暗盘开市前5分钟报1.35港元,较招股价1.33港元,涨1.504%;截止到16:43分,兴证国际报1.3600港元,涨2.26%。
兴证国际(08407)发布公告,公司发行10亿股,发售价已厘定为每股1.33港元(单位下同);每手2000股,在10月20日上市。
兴证国际公开发售获适度超额认购,约为公开发售总数的2.73倍。此外,国际发售项下发售股份的最终数目为9亿股,约占全球发售项下总数的90.0%(超额配售权获行使前)。
根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。兴业国际信托、中科创及嘉实资本已分别认购1亿股、1.12亿股及2.93亿股,合共占发售股份总数的约50.6%(假设超额配售权未获行使),及发售完成后公司全部已发行股本的约12.7%。