中银国际
中银国际发表研究报告指，经过最近的调整，该行认为，市场和经营风险已反映在第一视频股价中。2012年，中国国内1.6亿台智能手机销售8,000万新增3G用户将为第一视频手机游戏业务收入增长45%以上提供保障。彩票和电信媒体业务的相关销售也将保持15%左右的增长。
中银国际维持对该股的“买入”评级，考虑到10送1的摊薄效应以及调整后的2012年至2013年盈利预测，该行将目标价由1.95元下调为1.77元。
该行指，作为国内最大的手机游戏开发商和运营商，第一视频的手机游戏子公司正在申请分拆独立上市。该行预计，2012年公司手机游戏业务的相关收入将增长45%，此后2013和2014年增速也将保持在40%左右，这主要得益于智能手机渗透率的快速提升以及移动宽带网络( 3G和WiFi)的普及。与无线通讯IC设计厂商联发科(微博)技和其他设计公司的战略合作为公司的手机彩票和游戏应用程序提供了销售渠道。
而受益于“三网融合”政策，第一视频门户网站的观众数量将保持稳定增长，主要动力将来自“地铁0号线”地铁网络电台和邻讯及彩民微博。公司获得了工信部颁发的“通信产业报2011最佳移动终端应用奖”，这将有助于公司在手机彩票市场占据领先地位，尽管执照问题仍存在一定不确定性。
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