交银国际：2011年H股上市银行盈利同比增30%_港股频道

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中国银行业 – 保守预计2011年H股上市银行盈利同比增30%。我们预计2011年中资上市银行归属母公司所有者净利润同比增长29.6%，其中增速最高的为民生，2011年盈利增速超过50%；保守预计11年4季度中资上市银行归属母公司所有者净利润同比增长24.7%，其中建行、招行和重农行同比增速超过30%。我们认为年报需关注的要点包括：1)息差变动趋势；2)贷款结构的调整；3)资产质量变化趋势。保守预计2012年1季度H股银行盈利增长19.5%。预计民生盈利增长超过30%，招行、中信、农行同比增速超过25%。考虑到3月份年报将略好于预期，以及监管政策的逆周期放松趋势，我们认为1季度银行股仍存在上涨空间，维持行业领先评级。维持民生、建行、中行、中信买入评级。

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