中国平安(微博) (2318.HK) - 保险行业 买入
事项：
平安公布月度保费收入数据。
分析：
1) 寿险业务：2011 年全年保费收入同比增13.6%至1800 亿元(人民币，下同)，12 月单月的保费收入同比升5.17%至84 亿元 (10 月及11 月的单月保费收入分别同比增4.22%及5.08%)。
2) 财险业务：2011 年全年保费收入同比增34.1%至833 亿元，12 月单月的保费收入同比升32.57%至87 亿元，符合我们预期。
3) 整体而言，我们预计2011 年首季的寿险保费数据将不会出现显著改善。然而，基于估值不高及业务相对稳健，我们仍推荐中国平安。
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