交银国际
中国远洋 (3377.HK)11 月合约销售收入环比跌18.5%至人民币22 亿元，低于我们的低端预测人民币24 亿元。未入账认购金额亦从10 月的人民币24 亿元下跌至11 月的人民币20 亿元。我们认为，期内公司的销售达成比率受到行业气氛的不利影响。合约平均销售所得环比大跌12.8%，受二三线城市中端项目所拖累。数据下跌符合我们的预期，管理层强调期内北京高端项目的售价稳企。11 月首11 个月的合约销售收入只实现全年目标的79.7% ，或未入账认购金额的86.3%(如入账)。我们维持我们的预测，即中国远洋将实现今年全年目标约90%。公司现价较资产净值折让43%，我们认为估值及基本因素均缺乏催化因素。我们重申“中性”评级，目标价2.82港元。
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