交银国际
就近来医药行业政策的变动，我们与四环医药COO 贾总举行电话会议，总结如下：1、公司明年将调整销售结算方式，类似于直接销售模式，以应对政策变化；2、克林澳和安捷利在明年各省重启医保目录调整和招标后，有望迎来好转；3、欧迪美、益脉宁、澳甘、源之久等成长期产品将是明年的增长动力。我们维持FY11～FY13 EPS 预测 RMB0.16/0.19/0.24 元，维持“买入”评级和目标价3.8 港元。
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