交银国际
腾讯将于11 月9 日公布第3 季业绩。我们预计公司每股盈利将达人民币1.398元，高于市场预测人民币1.354 元，主要是由于收入将达人民币75.8 亿元，同比增45%，环比增12%，并较市场预测高3%。新推出的游戏《英雄联盟》已成为中国的十大游戏。此外，其他主要游戏的表现良好，排名稳定，主要是由于学校假期时正值游戏旺季。基于正值游戏旺季，加上近期行业及搜狐等同业录得潜在增长，我们预计腾讯的网上广告(包括品牌广告及搜索广告)将达人民币5.978 亿元，同比增56%，环比增17%。另一方面，我们将会密切留意盈利率，而盈利率将会受到业务拓展及成本与人手增加所影响。我们维持目标价214 港元，相当于未来3 年每股盈利复合年增长率37%。维持“买入”评级。
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