交银国际 谢剑英
7 月收入创新高。(1) 峻凌国际公布7 月收入，期内收入同比增37.8%至1.396 亿美元，连续5 个月创新高。收入增长势头迅速，主要是由LCD驱动控制板及LED 灯条的需求增加、以及推出新产品所带动。(2) 首7月个的收入达8.689 亿美元，同比增长38.5%。
有机会上调FY11 年收入预期。首7 月个的收入相当于我们全年收入预期的62.3%，由于下半年向来是峻凌国际业务的旺季，我们认为未来调高我们预测的机会持续增加。
预计11 年上半年的核心每股盈利可达0.022 美元。11 年第2 季收入达4.05 亿美元，环比增25%。我们预计11 年第2 季的毛利率可维持于11年第1 季的水平，我们亦预计11 年第2 季的核心盈利可达2,430 万美元，相当于11 年上半年核心每股盈利0.022 美元。
维持“买入”评级，目标价3.88 港元。基于收入增长强劲，我们对峻凌国际的业务前景维持乐观看法，维持“买入”评级，目标价3.88 港元。
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