交银国际：海螺水泥买入评级目标价42.6港元_港股频道

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交银国际研究报告指出，安徽海螺水泥或在7月发盈喜，8月将公布胜于预期的中期业绩，市场会对其竞争优势更乐观，故该公司的盈利预测或会上调。另外，第三季度潜在的政策拐点或会出现。同时，内地缺电或令夏季用电更为紧张，同时结合下半年保障房及水利工程的需求空间，水泥供求关系将进一步改善。

交银国际预测，5月至8月，安徽海螺水泥的销量维持于1500万吨左右；9月至12月将以同比超20%的速度增长。其于东部市场的销量增长态势，将持续至2013年。

交银国际同时指出，受益于正常的下游需求及受控的供应，安徽海螺水泥的毛利将从今年一季度的每吨123元(人民币，下同)升至5月的每吨150元，预计第四季度将会超过每吨180元。

交银国际重申安徽海螺水泥“买入”评级，目标价42.6元。

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交银国际：海螺水泥买入评级 目标价42.6港元