交银国际：中国南车买入评级目标价9.5港元_港股频道

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交银国际发表研究报告，将中国南车评级由“长线买入”上调为“买入”，目标价9.5元。股价现升3.73%，报7.78元。交银国际指该公司上半年净利润预计同比增长80%，成本控制是业绩大幅增长的主要动力，交银预计公司全年净利润增长约70%，且目前公司手头订单达千亿元，足够公司消化1年多时间，业绩增长有保障。

公司株洲研究所计划投资14亿元生产大功率IGBT半导体元器件，预计2013年投产，届时有利扩大公司产业链，缩减零部件采购成本。

交银认为，未来5年仍是中国高铁快速增长期，建设重点将集中在北京、广州、上海及部分省会城市，因此对公司的城轨地铁用车需求依然保持旺盛，将是公司未来业绩增长的主要动力。交银预计公司2011年至2012年摊薄后每股收益分别为0.38元及0.51元人民币，预测市盈率则为16.59倍及12.58倍。

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