中银国际：惠理集团管理资产规模持续增长_港股频道

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　　惠理集团(0806.HK/港币 7.46, 买入)公告 1 月份管理资产总值为81 亿美元，较 2010 年 12 月的 79 亿美元环比增长 2.5%，即 2亿美元。我们认为，稳定的管理资产规模增长印证了我们对公司的乐观看法。

　　此外，惠理集团预计将于 2011 年 3 月 10 日（周四）公告 2010年盈利业绩。我们预测公司 2010 年净利润同比增长 88%至5.99 亿港币；至 2010 年底管理资产中高水位线以上部分占比上升，推高绩效费回报，是盈利增长的主要动力。

　　我们维持对该股的买入评级及 10.90 港币的目标价（基于 23%的 2011 年价格/管理资产规模，相当于 18.9 倍 2011 年市盈率）。

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