中银国际 刘都
据新浪科技报道，1 月18 日，中国电信(0728.HK/港币4.49, 买入)在广东东莞举办了“2011 中国电信CDMA 终端产业链年会”。公司总经理王晓初在会上的讲话中预计到今年3 月底CDMA 用户数将过亿，2011 年CDMA 终端销量将达到6,000 万（其中1,500 万为重置需求）。同一篇报道中还指出，截至2010 年底，CDMA2000 EVDO 制式3G 手机在售机型平均价格比年初下降54%，销量逐月上升，12 月份的月销量比1 月增长了5 倍以上。我们重申，中国电信是我们在国内电信运营商板块中的首选股票，维持目标价5.57 港币。我们认为，EVDO制式3G 手机供给的改善对吸引高端用户至关重要。新用户平均每户收入的提高将对中国电信的盈利能力产生重大影响。我们预计，CDMA 用户基数过亿后，中国电信2011 年上半年的移动业务将达到盈亏平衡。
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