美林表示，蒙牛乳业（2319.HK）在内地快速增长的乳品市场持续获得市场份额，相信其盈利增长高企更为持久，调高其2007年至2008年盈利预测5%，并将目标价调高20%至15.85港元，评级为“买入”。
美林指出，蒙牛品牌在内地具有领导地位，在销量强劲增长，产品定价及经营杠杆较好，以及有效税率较低的情况下，预期该公司2005年至2008年盈利复合年增长可达31%，预期2006年至2008年纯利分别6.3亿元、8.18亿元及10.16亿元。
该行表示，预期伊利及光明乳业本月底前公布的第3季业绩，将揭示内地对乳品需求仍然强劲，预计对蒙牛股价带来刺激。
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