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升太古地产(01972)目标价至35.3元 评级买入

2018-08-10 14:22:30 来源:智通财经网
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(原标题:野村:升太古地产(01972)目标价至35.3元 评级“买入”)

获悉,野村发表研究报告,称太古地产(01972)上半年基本盈利同比升35%,高于该行预期,主因九龙湾项目的盈利增长,中期息增8%至27仙,符预期。投资组合估值按半年升1.2%,内地收租组合也见亮点,零售租金收入同比升21%,办公室则升17%,内地租金收入对整体租金收入贡献扩大两个百分点至21%。

该行称,太地上半年香港办公室租金收入同比升2%至28.9亿元,管理层也看好办公室市场,预期(鱼则)鱼涌太古坊一座于2018年底完成,目前已取得90%的预租率,相等于明年全年租金收入贡献5.8亿元,或香港写字楼组合租金收入的额外10%。

野村续称,内地租务市场属太地上半年业绩亮点,预计增长势头持续。今年3月,公司完成收购上海前滩项目50%权益,预期于2020年落成。

该行相信,市场会收集具防守性、有增长动力及派息上行憧憬的公司,太地符合上述条件,预计续跑赢大市。野村升太地2018至2020年各年基本盈利预期分别11%、7%及和8%,目标价由32.4元升至35.3元,相当于预测经修订资产净值折让30%,维持“买入”评级。

必达财经

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