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下调国美(00493)目标价至0.86元 评级中性

2018-08-06 11:34:43 来源:智通财经网
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(原标题:美银美林:下调国美(00493)目标价至0.86元 评级“中性”)

获悉,国美零售(00493) 发盈警,预期截至今年上半年由盈转亏,录亏损介乎3.8亿至4.8亿元人民币(下同)。美银美林发表研究报告,回应称盈警意味着集团今年第二季亏损约4.93亿至5.93亿元,对比去年第二季为亏损1500万元人民币,相信主要受到加快门店升级及行业下行所拖累。

该行分别下调国美今明两年的税后盈利预测,由原先估计的4.94亿元及5.86亿元人民币,降至2.62亿元及7200万元人民币,主因销售下滑令经营杠杆出现巨大下跌。

美银美林又下调国美目标价,由1.01元降至0.86元,重申“中性”评级。该行相信集团仍在转型阶段,考虑到其业务模式转变的执行风险、物流相关土地投资的回本期长、债务相关的财务成本上升、在线零售商的竞争以及行业放缓,认为集团在近期的能见度较低。

必达财经

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