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升亚洲水泥(中国)(00743)目标价至8元 维持买入评级

2018-08-06 10:36:23 来源:智通财经网
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(原标题:https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/142455.html)

获悉,汇丰证券将亚洲水泥(中国)(00743)目标价由5.5元上调45.5%至8元,评级重申“买入”。

汇丰表示,虽然水泥业已处于传统淡季的中途,但亚洲水泥得益于非高峰停产,在主要地区的水泥价格仍然保持稳定。亚洲水泥关键地区的库存仍然很低,约为50%。汇丰称,亚洲水泥去年失去部分市场份额,源于其同行没有停产。汇丰认为,随着今年停产的严格执行,尽管需求增长持平,但亚洲水泥的水泥销量可能会增加。

汇丰称,亚洲水泥的股价年初至今上涨超过120%,跑赢国指的下跌11%,目前预测市账率为0.6倍,而股本回报率约为16%,仍然较同业便宜。该行认为,亚洲水泥较同业的价格大幅折让主要因为流动性较低并已已股价上反映。

该行维持“买入”评级并将目标价上调至8元,因预估值较高且市账率倍数升至0.8倍。预测亚洲水泥2018至2019年纯利分别为19.81亿元人民币及22.22亿元人民币。

必达财经

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