（原标题：美银美林：升澳博(00880)目标价至11元 评级为“中性”）
获悉，美银美林发表报告称，澳博(00880)次季经调整EBITDA同比上升46%至9.72亿元，符合市场预期，但较该行预测少3%。期内中场收入按季持平，同比则上升18%，营销计划带动中场表现跑赢大市;贵宾厅收入则同比及按季均升4%，公司估算其市场占有率由首季的14.7%增至次季的15.5%。
公司宣派中期息每股8仙，假如60%的派息比率能维持，其股息率则有3%。该行将公司2018年预测EBITDA提升2%，目标价则由10.7元升至11元，评级维持“中性”。
该行引述管理层于电话会议称，7月份走势稳健，新葡京中场收入同比增长19%与市场同步，但按季市场份额或有流失，而其贵宾厅业务理论上可受惠赢率及转码数提升，任务增长也放慢至同比上升44%。上葡京项目料可在明年下半年开幕，相信届时酒店房间、博彩场等可在开幕日同时开放，活动厅及零售商铺可能有机会延迟。此外，360亿预算开支中有230亿已花在上葡京项目，预计下半年全公司将另有140亿元资本开支。
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