(原标题:汇丰研究:香港公用股中看好长建(01038)及电能(00006) 评级“买入”)
获悉,汇丰环球研究发表报告表示,长江基建(01038)上半年纯利同比升5%至59.42亿元,撇除一次性项目,核心盈利同比升13%;电能(00006)上半年核心盈利同比升13%,中期息同比持平,每股派0.77元。该行认为上述业绩符合预期,核心盈利取得双位数升幅主要受并购及内部增长改善带动。
香港公用股中,该行看好长建及电能两股,称长建在潜在并购带动下,今、明两年盈利具增长动力;又称电能2019年预期股息回报达5%的具有吸引力的水平,属板块内最高之一。
汇丰研究又称,两只股票均受到英国监管风险的影响,虽然结果仍未确定,但认为市场已假设了一些最坏情况。该行给予长建及电能均为“买入”评级,维持长建目标价为70元,并将电能目标价由62元升至63元,此按现金流折现率作估计。