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升龙源电力(00916)目标价至9元 评级跑赢大市

2018-06-12 14:29:12 来源:智通财经网
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(原标题:瑞信:升龙源电力(00916)目标价至9元 评级“跑赢大市”)

获悉,瑞信将龙源电力(00916)目标价由8.1元上调11%至9元,评级重申“跑赢大市”。

瑞信表示,上调目标价源于其对2020年全行业电网市电平价(grid parity)的新预测,上调反映电网平价后的较大增长潜力,但瑞信对2018至2020年的盈利预测保持不变,分别为55.2亿人民币(下同)、62.14亿及68.06亿元。

该行预测,龙源在风电费用减免下,将在2018年实现2250小时的利用率,应是今年盈利扩张的驱动因素。而下半年即将实施的绿色证书计划下的新项目,将可更好增加补贴促进现金流,或是股价的另一个催化剂。

该行预计龙源电力将在现金流充裕和无补贴下,恢复2.5GW的年产能增长。认为最牛情况下龙源电力每年也可增加3 GW。

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