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PERSTA(03395)获授2500万加元贷款并发行800万份权证

2018-05-16 10:04:34 来源:智通财经网
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(原标题:PERSTA(03395)获授2500万加元贷款并发行800万份认股权证 合共净筹1.69亿港元)

PERSTA(03395)公布,2018年5月15日,该公司(作为借方)与认购人Crown Capital FundIV,IP(作为贷方)订立贷款协议,据此,认购人同意授予该公司本金2500万加元的贷款,期限为5年。

同日,经贷款协议协定,该公司已向认购人发行认股权证证书,据此,该公司同意发行合计800万份认股权证。认股权证随附按每股认股权证股份3.16港元的行使价(可予调整)认购认股权证股份的权利,较当日收市价溢价约85.88%。每份认股权证赋予认购一股认股权证股份的权利。认股权证将按总代价75万加元予以发行。

公告称,认股权证股份的认购权可自初步预付贷款起直至完成日期后五年行使。可发行的认股权证股份最高为800万股(可予调整),占扩大后已发行股本的约2.79%。

据悉,认购人主要从事Crown发起及管理的融资交易,包括向有资本增长需求的中型市场公司提供高级及次级贷款。Crown为一家专业财务公司,专注于为成功的加拿大公司及精选的美国公司提供增长资金。Crown亦管理资本池,包括Crown拥有直接权益的某些资本池。

发行认股权证的所得款项净额约424万港元,拟用作该公司一般营运资金。日后认股权证附带的认购权获行使后发行的认股权证股份的任何额外所得款项最多约为2528万港元,将用作公司一般营运资金。贷款协议及认股权证股份将筹集资金总净额约为1.691亿港元。

由于签订贷款协议及认股权证证书,并对该公司的新及现有产品的预计现金流量产生影响,该公司相信有足够资金为2018年资本项目提供资金。该项目包括于Basing勘探四口井,其将与公司的气体集成网络绑定。

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