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降丘钛科技(01478)评级至减持 目标价降至7元

2018-05-11 14:41:21 来源:智通财经网
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(原标题:野村:降丘钛科技(01478)评级至“减持” 目标价降至7元)

获悉,野村发表研究报告,称丘钛科技(01478)发盈警,预期今年上半年盈利同比最少下跌50%,相当于毛利率仅7%,较去年的11%明显下降。该行因此下调丘钛今明两年盈利预测分别59%及43%,以反映其盈利能力恶化。评级则由“中性”下调至“减持”,目标价由13元降至7元。

该行认为,内地智能手机需求放缓,可能会加剧手机摄像头模组公司之间的竞争。虽然需求似乎正逐步恢复,特别是高端型号,但二线厂商如丘钛可能会比其他公司更为艰难。

野村相信,随着智能手机需求向中及低端机型转移,及手机价格放缓的趋势,会使产品组合成为忧虑。丘钛相机模组的组合在今年上半年倾向于8mp及以下,因集团尝试透过制造非常低百万像素的产品,以进入华为的供应链,但此等产品预计难有盈利。

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