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工业股中建议买基建及煤炭 偏好中铁建(01186)

2018-03-08 15:11:07 来源:智通财经网
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(原标题:野村:工业股中建议买基建及煤炭 偏好中铁建(01186)兖煤(01171))

获悉,野村发表研究报告称,在内地工业股份中,建议买入基建及煤炭等股。在基建股中,该行偏好的股份依次为中铁建(01186)、中国机械工程(01829)及中铁(00390)。

野村预测,中铁建2018至2019财年每股盈利复合增长达11%,但2018年预测市盈率只有4﹒9倍,低于同业的8倍,也低于历史平均的11倍,认为估值是过于便宜。煤炭股中,该行偏好的股份依次为兖煤(01171)及神华(01088),两者的自由现金流回报率达12%,非常吸引。

虽然近期煤价由高位回落,但首两个月平均煤价仍达每吨732元人民币,预测今年全年煤价同比持平于638元人民币。今年以来煤价走势高于该行预测,预计今年余下时间煤价为626元人民币。

另外,野村也提到中航科工(02357)的股价较上市附属的市值有60%折让,而公司预测市盈率为15倍,低于行业平均的27倍,并预期2018至2019财年的盈利复合增长有18%。

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