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升中海油(00883)评级至“买入” 目标价13.1元

2018-03-06 11:33:47 来源:智通财经网
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(原标题:瑞银:升中海油(00883)评级至“买入” 目标价13.1元)

获悉,瑞银发表研究报告,称对中海油(00883)的投资主题为油价杠杆,以及强劲的潜在补充储,相信中海油的价值被低估。中海油股价于今年1月中自高位下跌15%,假设较该行预测净资产值折让为0-20%计算,只反映今年布兰特油价为每桶47-59美元。因此,该行将其评级,由“中性”上调至“买入”,目标价13.1元,相信在每股盈利增长及储量补充将利好未来1-2年行业的发展,不过有短期风险,来自油价转弱,及盈利未符预期。

该行称,该行预期油价会因需求上升而做好,加上油组国减产协定,相信全球的库存会在今年下半年下降。同时油企今年在资本开支方面维持纪律,这可能会影响供应年限;假如美国对进口钢材提升关税,将令油企的成本增加。该行仍关注非油组国会否在需求较弱时增产的风险。

“公司于去年首九个月的新发现胜预期,虽然规模较以往细,但成本效益及科技会较以往好”,瑞银称。中国海油对渤海湾储备补充有信心,相信生产量可维持稳定。再者,中海油已经有一个令人深刻的印象,其海外资产组合应该会产生强劲的增长。

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