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升中银航空租赁(02588)目标价至53.5元 评级“买入”

2018-02-12 11:07:35 来源:智通财经网
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(原标题:德银:升中银航空租赁(02588)目标价至53.5元 评级“买入”)

获悉,德银发表研究报告,上调中银航空租赁(02588)目标价,由49元升至53.5元,相当于今年预测市账率1.18倍,并重申“买入”评级。因一次性税务收益,该行上调集团2017年盈利预测约16%,但2018年及2019年预测则下调1%至2%,以反映飞机销售收益较低。

该行表示,因中银航空租赁拥有强劲融资能力,及大量飞机订单,相信集团在美国加息周期中可有良好定位。在流动性收紧的环境下,或能制造更多购后回租交易的机会,而且也能缓解定价竞争。

报告称,因飞机供需周期仍属良性,德银预计中银航空租赁可维持目前的净租赁收益率,并可在股本回报率有14%至15%的情况下,持续扩大经营杠杆。

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