波斯登透过贷款资本化加深与伊藤忠等战略合作

波司登(03998)公布，于2016年10月25日举行的延期股东特别大会上提呈的向盈新发行合共18.34亿股新股的普通决议案，以98.667%的投票赞成率获正式通过。

公告称，公司透过贷款资本化的计划向主要股东盈新，按每股0.93元配发18.34862亿股新股，以加深与两家企业集团的战略合作及加快业务的国际化进程。

盈新的普通股本公司主席高德康全资拥有，而其无投票权优先股则分别由伊藤忠集团附属公司与中信国际资产管理有限公司共同成立的ITC SPC全资拥有。

据悉，这次盈新认购之股份，占波司登已发行股份总数约20.74%，认购后扩大后已发行股份总数约17.18%。每股0.93元认购价，较波司登于认购协议日期2016年9月6日的收市价0.71元，溢价约31.0%。新股认购以后，高德康及其联系人于波司登的持股量将由58.87%增至65.93%。

智通财经了解，伊藤忠集团将派驻具20至30年服装行业经验的专业人士，以协助识别波司登与伊藤忠集团之间的合作范畴。

其中，双方的初步合作计划包括引进伊藤忠高竞争性原材料以提升公司品牌和产品的价值、协助公司强化海外销售和电子销售等事项。此外，还包括使用伊藤忠位于东南亚地区的新生产基地以降低生产成本，并扩大贴牌加工管理业务。

而在双方的其他合作方面，公司还透露将共同合作寻求欧美高端羽绒服品牌和具有高增长潜力的婴童品牌的并购机会，借镜伊藤忠的国际经验，优化公司内部监控和经营管理手法。