国金证券发布研报称，市场对美元紧缩预期上升，其前提是美国就业市场和经济增长持续处于高位。然而，从对美国经济增长和就业市场具有领先性的大型云厂商新增租赁承诺指标来看，在四季度时AI基建对美国就业与经济增长的拉动可能都会放缓。从过去一年的经验来看，强美元对于中国资产中非AI部分的压制明显，未来随着新兴经济体景气度的改善与美元压制的解除，中国资产中非AI领域将会出现更多的机会。
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