中金公司发布研究报告称，如果7月CPI预测如期兑现，美国通胀同比将连续第二个月明显回落，叠加就业市场降温，美联储紧缩叙事可能进一步逆转，股、债、黄金有望继续受益于宽松交易回归。黄金牛市尚未结束，前期调整后重新增配的窗口已经打开，建议继续超配黄金。近期传统板块的上涨未必具有持续性，风格轮换的证据尚不充分，继续坚定看多AI与科技成长主线。在科技行情驱动下，中美股市下半年或均有不错表现，建议超配A股和港股，标配美股。
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