小摩：降恒隆地产(00101.HK)目标价至10港元股息率约7.1%具吸引力评级“增持”_港股频道

小摩发布研报称，恒隆地产(00101.HK)上半年核心纯利同比跌10%，主要受武汉公寓非现金拨备影响撇除有关拨备，若撇除后核心纯利仅跌2%，符合预期。该行认为市场对恒隆地产的看法过于悲观，其内地商场上半年商户销售额同比增长17%(第一季升24%、第二季升9%)，管理层预期下半年商户销售额可录高单位数增长，指引较该行预期为佳，反映非奢侈品牌租户表现强劲及品牌组合持续多元化。目标价由12港元下调至10港元，基于每股资产净值预测折让63%(低于历史平均1.5个标准差)，以反映环球奢侈品牌较弱的情绪，维持“增持”评级。

投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有2家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为9.5港元。中金公司最新一份研报给予恒隆地产跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价9.5港元。

机构评级详情见下表：

恒隆地产港股市值379.3亿港元，在房地产开发Ⅱ行业中排名第13。主要指标见下表：

以上内容为证券之星据公开信息整理，仅供参考不构成投资建议。

小摩：降恒隆地产(00101.HK)目标价至10港元 股息率约7.1%具吸引力 评级“增持”

小摩：降恒隆地产(00101.HK)目标价至10港元股息率约7.1%具吸引力评级“增持”