中国银河证券发布研报称，基于股价先行反映退补预期，认为当前龙头公司股价已在左侧筑底过程中，蜜雪(02097.HK)、古茗(01364.HK)FY26PE均回调至15X附近，建议关注龙头公司基本面拐点/催化。1)古茗：6月底酸奶产品上新、8月热食烘焙产品推出，均有望产生增量，咖啡产品领先同行布局，公司在下半年咖啡竞争中拥有先发优势;2)蜜雪：外卖占比较少，且由补贴带来的高基数及持续时间相对更短。
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