里昂发布研报称，中国原奶价格已触底，行业产能过剩情况持续减少，预期在配方粉，深加工奶制品产能逐步释放及液态奶需求回稳的支持下，2026年下半年原奶价格将迎来反弹。该行认为，原奶价格回稳将有利于拥有较强上游资源控制能力的龙头乳企，其中蒙牛乳业(02319.HK)的液态奶业务占比较大、盈利反弹空间较可观，加上估值较低，预计会成为主要受惠者。维持蒙牛“高确信跑赢大市”评级，目标价21.1港元不变，同时看好伊利股份(600887.SH)业务组合多元化及慷慨派息，给予“跑赢大市”评级，目标价35元人民币。
投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有11家投行给出买入评级，近90天的目标均价为24.06港元。国元国际最新一份研报给予蒙牛乳业买入评级，目标价21.91港元。
机构评级详情见下表：
蒙牛乳业港股市值674.15亿港元，在食品加工行业中排名第2。主要指标见下表：
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