开源证券发布研报称，首次覆盖，给予优然牧业(09858.HK)“增持”评级_港股频道

开源证券发布研报称，首次覆盖，给予优然牧业(09858.HK)“增持”评级。优然牧业是国内牧场龙头，规模优势显著，公司在周期底部经营韧性十足，收入稳步增长，2025H1现金EBITDA仍保持增长。公司扩产完成后进入稳健发展期，后续或将受益于原奶及肉牛价格同步上涨，有望充分释放业绩弹性。该行预计公司2025-2027年归母净利-0.88、13.67、27.68亿元，EPS分别为-0.02、0.33、0.66元，当前股价对应2026-2027年PE为13.1、6.5倍。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有5家投行给出买入评级，近90天的目标均价为6.63港元。华泰证券最新一份研报给予优然牧业买入评级，目标价7.6港元。

机构评级详情见下表：

优然牧业港股市值199.96亿港元，在食品加工行业中排名第7。主要指标见下表：

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