兴业证券：维持中国宏桥(01378.HK)“买入”评级铝周期上行上调盈利预测_港股频道

兴业证券发布研报称，维持中国宏桥(01378.HK)“买入”评级，开年以来铝价加速上行，站上2.4万元高位，主要系莫桑比克铝厂停产引发供给端扰动预期，以及铝代铜预期提供叙事基础，共同驱动铝价补涨。预计公司25/26/27年归母净利润分别为239.81/361.84/394.13亿元，同比分别+7.2%/+50.9%/+8.9%，1月15日收盘价对应2026年预测EPS的PE为8.8x。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有5家投行给出买入评级，近90天的目标均价为34.99港元。华创证券最新一份研报给予中国宏桥推荐评级，目标价34.3港元。

机构评级详情见下表：

中国宏桥港股市值3587.55亿港元，在工业金属行业中排名第1。主要指标见下表：

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兴业证券：维持中国宏桥(01378.HK)“买入”评级 铝周期上行 上调盈利预测

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