大摩发布研报称，西部水泥(02233.HK)2024财年业绩略好于初步预期。2024年净利润为6.26亿元人民币，同比增长49%，略高于此前盈利预警中同比增长35-45%的区间。2024年下半年隐含净利润为2.39亿元人民币，而2024年上半年为3.87亿元人民币。该行认为2024年下半年业绩环比走弱，主要原因是埃塞俄比亚业务的销量和平均售价低于预期。最终股息为每股0.034元人民币，这意味着派息率同比持平，为30%，股息收益率为2.5%。
投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有3家投行给出买入评级。天风证券最新一份研报给予西部水泥买入评级。
机构评级详情见下表：
西部水泥港股市值79.75亿港元，在水泥制造行业中排名第4。主要指标见下表：
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