国泰君安：维持中银航空租赁(02588.HK)“增持”评级 目标价87.13港元

国泰君安发布研究报告称，维持中银航空租赁(02588.HK)“增持”评级，受益于美联储降息预期加强带来负债成本的改善，上调目标估值至可比上市公司平均1.24xPB，对应目标价87.13港元。公司2024年上半年实现营收11.74亿美元，同比10.65%;归母净利润4.60亿美元，同比75.57%，超出市场预期，主要为飞机减值拨回、融资租赁利息收入增长以及飞机销售收益净额提升导致。公司中期派息每股0.1988美元，同比76%，派息率30%维持稳定。

截至2024年8月16日收盘，中银航空租赁(02588.HK)报收于63.75港元，下跌7.88%，换手率0.31%，成交量213.55万股，成交额1.38亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有4家投行给出买入评级，近90天的目标均价为80.72港元。广发证券最新一份研报给予中银航空租赁买入评级，目标价85港元。

机构评级详情见下表：

中银航空租赁港股市值480.26亿港元，在多元金融行业中排名第2。主要指标见下表：

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