中金：维持万洲国际(00288.HK)“跑赢行业”评级 目标价4.8港元

中金发布研究报告称，维持万洲国际(00288.HK)“跑赢行业”评级，考虑4Q23国内肉制品销量有所承压且美国Smithfield12月终止部分养殖场合同的部分费用计提，以及对2024年美国生猪养殖业务盈利恢复程度的保守假设，下调23/24年核心归母净利润28.7%/19.3%到约6.45/11亿美元，新引入2025年核心归母净利润11.85亿美元，目标价4.8港元。该行预计2H23万洲核心归母净利润2.25亿美元(同比约-63%)，2023年全年归母净利润约6.45亿美元(同比约-52.9%)，基本符合市场预期。

截至2024年1月26日收盘，万洲国际(00288.HK)报收于4.66港元，下跌3.92%，换手率0.16%，成交量2025.7万股，成交额9493.15万港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标均价为8.15港元。华兴证券最新一份研报给予万洲国际买入评级，目标价8.15港元。

机构评级详情见下表：

万洲国际港股市值597.89亿港元，在食品加工行业中排名第2。主要指标见下表：

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