剑桥科技(06166.HK)：拟配售1844.6万股新H股及同步建议发行39.6亿元可转换债券

（原标题：剑桥科技(06166.HK)：拟配售1844.6万股新H股及同步建议发行39.6亿元可转换债券）

格隆汇10月8日丨剑桥科技(06166.HK)发布公告，公司与联席配售代理于2026年10月8日(交易时段前)订立了配售协议，据此，联席配售代理已有条件同意按配售协议所载条款并在其条件规限下，尽最大努力促使不少于六名承配人(为独立第三方)按每股配售股份105.16港元的配售价认购1844.6万股配售股份。

配售股份相当于截至本公告日期现有已发行H股数目的约19.91%及现有已发行股份(不包括库存股份)数目的约5.01%。配售事项所得款项总额约为19.4亿港元，而经扣除配售事项的相关成本及开支后，配售事项所得款项净额估计约为19.3亿港元。

同日，公司与经办人订立了认购协议，根据该协议并受其所载若干条件规限，公司已同意发行，而各经办人已个别(而非共同，亦非共同及个别)同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金总额为39.6亿元人民币的债券。假设债券按初步转换价每股H股128.82港元获悉数转换，且不计及配售股份，则债券将转换为约3598.33万股H股，相当于截至本公告日期现有已发行H股数目约38.83%及现有已发行股份(不包括库存股份)数目约9.77%。

按认购事项估计所得款项净额约46.06亿港元及债券获悉数转换后产生的3598.33万股转换股份计算，每股转换股份的净发行价估计约为127.99港元。待债券发行完成后，债券认购所得款项总额将约为46.35亿港元，扣除债券发行应付的估计开支后，债券认购所得款项净额将约为46.06亿港元。