MINIMAX-W(00100)拟配售3560万股新A类股份及发行65亿港元于2027年到期的零息有担保可转换债券

（原标题：MINIMAX-W(00100)拟配售3560万股新A类股份及发行65亿港元于2027年到期的零息有担保可转换债券）

智通财经APP讯，MINIMAX-W(00100)发布公告，于2026年7月10日(交易时段前)，公司与配售代理订立配售协议，据此，公司同意发行及配发配售股份，而各配售代理同意作为公司代理按个别(而非共同或共同及个别)基准，尽力促使承配人按配售价并根据配售协议所载条款及在其条件规限下认购配售股份。公司将根据配售协议所载的条款及在其条件规限下，发行3560万股公司股本中每股面值0.0001美元的新A类股份。配售股份将根据一般授权配发及发行。

配售价为每股配售股份268.00港元，较最后交易日香港联交所所报每股A类股份收市价297.40港元折让约9.89%。假设所有配售股份获悉数配售，配售的估计所得款项总额预期约为95.41亿港元，而配售的估计所得款项净额(经扣除佣金及估计开支后)预期约为94.91亿港元。公司拟将配售所得款项用于继续加强其AI基础设施及模型研究与开发、加快其Harness产品的全球商业化及开发以及营运资金及一般企业用途。

于2026年7月10日(交易时段前)，发行人、公司与经办人订立认购协议，据此及在其所载若干条件的规限下，发行人已同意发行，而经办人已个别(而非共同)同意认购及支付(或促使认购人认购及支付)本金总额为65亿港元的债券。配售与发行债券彼此独立，且非互为条件。

债券可于条款及细则所载情况下，按初步转换价每股A类股份335.00港元(可予调整)转换为A类股份。初步转换价为每股A类股份335.00港元，较A类股份于最后交易日在香港联交所所报的收市价每股297.40港元溢价约12.64%。

假设债券按初步转换价每股A类股份335.00港元获悉数转换，则债券将可转换为约1940.3万股A类股份。

待发行债券完成后，认购债券事项的所得款项总额将约为65亿港元，而认购债券事项的所得款项净额(经扣除经办人佣金及与是次发售相关的应付其他估计开支后)将约为64.66亿港元。