迅策(03317)拟折让约13.0%配售728.3万股H股及同步建议发行13.6亿元可转换债券

（原标题：迅策(03317)拟折让约13.0%配售728.3万股H股及同步建议发行13.6亿元可转换债券）

智通财经APP讯，迅策(03317)发布公告，于2026年7月2日(交易时段后)，本公司与配售代理订立配售协议，据此，本公司同意发行及配发配售股份，而各配售代理同意以本公司代理身份，按个别(而非共同，亦非共同及个别)基准尽力促使承配人按配售价并根据配售协议所载条款及条件认购配售股份。配售股份将根据一般授权配发及发行。

配售价为每股配售股份107.70港元较香港联交所于配售协议日期所报每股H股收市价123.80港元折让约13.0%。配售股份为728.3万股H股，分别占于本公告日期现有已发行H股数目的约2.7%及已发行股份总数的约2.3%。配售股份分别占经配发及发行配售股份扩大后已发行H股数目的约2.7%及已发行股份总数的约2.2%(假设本公告日期至完成配售事项期间本公司已发行股本概无其他变动，惟发行配售股份除外)。

假设所有配售股份获全数配售，配售事项所得款项总额预期合共约为7.84亿港元，而配售事项所得款项净额(经扣除佣金及估计开支后)预期合共约为7.71亿港元。本公司拟将配售事项所得款项用于强化全链路AI数据基础设施、扩大跨产业商业化及可扩展解决方案的部署、透过以客户为导向的国际化策略拓展海外部署，以及用作营运资金及一般企业用途。

于2026年7月2日(交易时段后)，本公司与经办人订立认购协议，据此及受当中所载若干条件规限，本公司同意发行，而经办人同意按个别而非共同基准认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额为人民币13.6亿元的债券。配售事项及发行债券相互独立，并非互为条件。

债券可在条款及条件所载情况下按初始转换价每股H股123.86港元(可予调整)转换为H股。初始转换价为每股H股123.86港元，较(i)香港联交所于2026年7月2日(即认购协议签署当日的交易日)所报每股H股最后收市价123.80港元溢价约0.05%。假设债券按初始转换价每股H股123.86港元获悉数转换，债券将可转换为约1268.65万股H股，分别占于本公告日期本公司已发行H股股本总额的约4.8%及已发行股本总额的约3.9%，以及占因悉数转换债券而扩大的本公司已发行H股股本总额的约4.5%及已发行股本总额的约3.8%。转换股份将为缴足股款，并在所有方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等地位。

根据认购事项估计所得款项净额约1.96亿美元及债券悉数转换后产生的1268.65万股转换股份计算，每股转换股份的净发行价估计约为120.9港元。待债券发行完成后，债券认购事项所得款项总额将约为2亿美元，而债券认购事项所得款项净额(经扣除经办人佣金及就本次发售应付的其他估计开支后)将约为1.96亿美元。本公司拟将认购事项所得款项用于强化全链路AI数据基础设施、扩大跨产业商业化及可扩展解决方案的部署、透过以客户为导向的国际化策略拓展海外部署，以及用作营运资金及一般企业用途。