MOMENTA-W(06880.HK)拟全球发售1993.83万股 GIC等基石阵容加持

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格隆汇6月29日丨MOMENTA-W(06880.HK)发布公告，公司拟全球发售1993.83万股发售股份(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售199.384万股发售股份(可予重新分配)，国际发售1794.446万股发售股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月29日至7月3日招股；发售价将为每股发售股份295.60港元，A类普通股将以每手20股A类普通股为买卖单位，中金公司及Deutsche Bank为联席保荐人；预期A类普通股将于2026年7月8日在联交所开始买卖。

公司是一家领先的自动驾驶公司，在技术进步及商业成就等方面均处于领先地位。根据灼识咨询的资料，无论是以截至2026年2月28日止过去十二个月搭载公司城市NOA解决方案的车辆销量，还是以截至2026年2月28日搭载公司城市NOA解决方案的累计量产车型款数计算，公司在全球所有独立智能驾驶解决方案提供商中均排名第一。根据灼识咨询的资料，于2025年，公司为中国L2级辅助驾驶解决方案(包括L2级-城市NOA、L2级-高速NOA及传统ADAS解决方案)市场前五大参与者之一，且为全球同一市场前十大参与者之一。公司专注于开发及商业化智能驾驶技术，以提升出行于物流领域的安全性和效率，具体包括通过量产车解决方案以及规模化自动驾驶出行应用来实现。公司目前正处于部署L3 ╱ L4 级自动驾驶解决方案的早期阶段，并正持续向更高级别的自动化演进。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购可以总金额约3.758亿美元(约29.443亿港元)购买的若干数目的发售股份。按发售价295.60港元计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为996.008万股发售股份。基石投资者包括GIC、富达国际、BlackRock、梅赛德斯 — 奔驰集团、aktree、金兴、Franklin Templeton、Boyu、高毅实体、CPIC、广发基金、华夏基金(香港)、苏州高速、兆易创新。

假设指示性发售价为每股发售股份295.6港元，且超额配股权未获行使，公司估计自全球发售收取的所得款项净额约为56.146亿港元。公司预期于未来五年将所得款项净额用于以下用途：所得款项净额约60%将用于研发加强核心技术及推进新一代智能驾驶解决方案，包括改善公司的主线算法、闭环自动化工具链以及Momenta主线平台 。该笔款项当中约40%将用于提升人工智能计算能力及数据存储容量及约20%将直接用于拓展公司的研发团队；约20%将用于加速自动驾驶出租车服务解决方案商业化及规模化发展，包括部署公司在中国及海外的L4级车队以及与整车厂及出行平台开展联合营销活动；约10%将用于巩固量产车解决方案业务并推进新一代产品开发；约10%将用于营运资金及一般企业用途。