美的集团(00300)建议发行于2027年到期的86.24亿港元可换股债券及于2033年到期的86.24亿港元可换股债券

（原标题：美的集团(00300)建议发行于2027年到期的86.24亿港元可换股债券及于2033年到期的86.24亿港元可换股债券）

智通财经APP讯，美的集团(00300)发布公告，于2026年5月6日(交易时段后)，本公司、发行人(本公司的全资子公司美的投资发展有限公司)及经办人订立认购协议。经办人同意在认购协议所载的条款及条件规限下，个别且并非共同地认购及支付或促使认购人认购及支付发行人将予发行本金总额达86.24亿港元的2027年债券及发行人将予发行本金总额达86.24亿港元的2033年债券，且于各情况下，本公司将无条件及不可撤销地担保妥善准时支付根据担保契据条款信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。

2027年债券于2027年债券条款及条件所载列的情况下，可按2027年债券初始转换价每股H股96.82港元(可予调整)转换为H股。

初始2027年债券转换价为每股H股96.82港元，较(i)于2026年5月6日(即签署认购协议的交易日)香港联交所所报每股H股最后收市价87.70港元溢价约10.4%。

假设按初始2027年债券转换价每股H股96.82港元悉数转换2027年债券，2027年债券将可转换为约8907.25万股H股，相当于于本公告日期的现有已发行H股数目约13.7%及现有已发行股份数目约1.2%，以及均经于悉数转换2027年债券后因发行2027年债券转换股份而扩大的已发行H股数目约12.0%及已发行股份数目约1.2%。2027年债券转换股份将属缴足，且在所有方面与于相关登记日期当时已发行的H股享有同等地位。

2033年债券于2033年债券条款及条件所载列的情况下，可按2033年债券初始转换价每股H股115.76港元(可予调整)转换为H股。

初始2033年债券转换价为每股H股115.76港元，较(i)于2026年5月6日(即签署认购协议的交易日)香港联交所所报每股H股最后收市价87.70港元溢价约 32.0%。

假设按初始2033年债券转换价每股H股115.76港元悉数转换2033年债券，2033 年债券将可转换为约7449.9万股H股，相当于于本公告日期的现有已发行H股数目约11.4%及现有已发行股份数目约1.0%，以及均经于悉数转换2033年债券后因发行2033年债券转换股份而扩大的已发行H股数目约10.3%及已发行股份数目约1.0%。2033年债券转换股份将属缴足，且在所有方面与于相关登记日期当时已发行的H股享有同等地位。

待发行债券完成后，认购债券的所得款项净额(扣除经办人的佣金(假设经办人的酌情佣金已悉数支付)及就发售(定义如下)应付的其他估计开支后)将约为171.74亿港元。本公司拟按以下方式使用该等所得款项：(1)约60%将用于国际扩张及提升海外流动性;(2)约40%将用于一般企业用途。