剂泰科技-P(07666.HK)拟全球发售约2.01亿股H股 贝莱德等豪华基石阵容加持

（原标题：剂泰科技-P(07666.HK)拟全球发售约2.01亿股H股 贝莱德等豪华基石阵容加持）

格隆汇5月5日丨剂泰科技-P(07666.HK)发布公告，公司拟全球发售约2.01亿股H股，中国香港发售股份1006.15万股，国际发售股份约1.91亿股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年5月5日至5月8日招股；发售价将为每股发售股份10.50港元，H股的每手买卖单位将为500股，Jefferies、Deutsche Bank及中信证券为联席保荐人；预期H股将于2026年5月13日开始于联交所买卖。

公司是人工智能纳米材料创新的领军者，致力于有效载荷(Payload)在各种生命体中的递送与应用，以AI纳米创新开启健康未来。NanoForge是公司专有的、协同整合的人工智能驱动纳米科技创新体系的基础，涵盖公司自主生成的庞大脂质库、人工智能基础模型、METiS AI智能体、量子化学与分子动力学模拟及人工智能驱动的高通量筛选平台。在此基础上，公司开发了三大专业的解决方案(即AiTEM、AiLNP及AiRNA平台)，用以模拟、预测及阐释纳米级别的相互作用关系，从而实现对先进纳米材料及其相关有效载荷的合理设计、优化及验证。

公司的平台致力于解决医药行业长期存在的挑战，特别是针对实现精准、有效的治疗性递送这一核心需求，并加速创新药物的开发。除推动人类治疗领域的发展，公司亦积极将公司的技术应用延伸至更广泛的生命形态，开启包括抗衰和动物健康在内的新机遇。公司已构建业内首个、规模最大及最多元化的脂质库，包含超过一千万种结构多元化的脂质，为靶向递送奠定了基础。依托这一庞大的脂质库，公司开发出能够精准将有效载荷递送至多个不同器官的纳米材料。公司进展最快的候选药物(人工智能驱动制剂技术设计)可将临床前制剂开发时间从约1至2年缩短至少于3个月。根据弗若斯特沙利文的报告，MTS-004(不含基于纳米材料的递送系统，如LNP)代表了采用人工智能驱动剂型技术设计进展最快的管线。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体(包括获相关中国机构批准的合资格境内机构投资者(“QDII”))认购合共1.48亿美元(或约11.59亿港元)可购入的有关数目的发售股份。基于发售价为10.50港元，基石投资者(包括通过QDII作出认购的基石投资者)将认购的发售股份总数为约1.10亿股发售股份。基石投资者包括贝莱德；UBS AM Singapore；国风投创新投资基金股份有限公司；未来资产；HHLRA；Deerfield；RTW基金；Arc Avenue；Huadeng Technology；Isometry Global；广发基金；工银瑞信实体；华夏基金(香港)；富国基金；Lake Bleu；Sage Partners；工银理财；ORIX Asia AM。

按发售价为每股发售股份10.50港元计算，并假设超额配股权未获行使，公司估计将从全球发售获得的所得款项净额约为19.77亿港元。公司拟将全球发售的所得款项净额用于以下用途：约50.0%将用于支撑公司的人工智能基础设施及人工智能驱动纳米材料平台的核心技术研究、开发及推进；约20.0%将用于公司人工智能开发产品管线中正在进行及计划开展的临床试验，推动候选药物在多个治疗领域及治疗模式中的进展。这些投资将支持监管备案、适应症扩展及早期临床验证，加速将公司的平台创新转化为治疗方案；约10.0%将用于开发公司的动物健康及抗衰解决方案，并将人工智能赋能的解决方案拓展至该等高增长领域。该等投资将使公司能够将纳米材料技术应用于人类治疗领域之外，在具有巨大未满足需求和全球需求不断增长的领域获取价值，推动公司的战略落地，拓宽公司的人工智能驱动纳米材料平台的应用，并进一步扩展到新兴领域；约10.0%将分配用于支持公司在全球构建人工智能驱动纳米材料生态系统的增长战略，原因是公司认为海外市场为公司的人工智能驱动纳米材料平台提供更大潜力；约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。