神州控股(00861.HK)：DCITS拟进行私募配售以募集资金

（原标题：神州控股(00861.HK)：DCITS拟进行私募配售以募集资金）

格隆汇4月27日丨神州控股(00861.HK)公告，董事会欣然宣布，DCITS计划向不超过35家特定目标认购方进行私募配售以募集资金。拟募集资金总额不超过人民币10亿元，拟发行的DCITS股份数量不超过私募配售完成前DCITS已发行股份总数的20%。拟进行的私募配售须经深圳证券交易所批准并向中国证监会注册。

截至本公告日，DCITS已发行股份总数为975,774,437股。仅作为说明，假设根据拟进行的私募配售将发行最大数量的DCITS股份(即195,154,887股DCITS股份，占本公告日已发行DCITS股份总数的20%，以及经拟进行的私募配售扩大后的DCITS股份总数的约16.67%)，且自本公告日至拟进行的私募配售完成期间，DCITS已发行股份数量不变，则DCITS拟进行的私募配售发行及配售股份将导致本集团在DCITS的股权比例减少约6.44%，且集团在紧接着拟进行的私募配售完成后将持有DCITS约32.18%的股份。DCITS仍为集团的附属公司。

DCITS拟使用部分募集资金补充DCITS业务发展过程中所需要的流动资金，其有利于优化DCITS的资本结构，降低DCITS的资产负债率，提升抗风险能力，更好地满足业务发展的资金需求。随着DCITS"AI+金融"加速落地，软件产品化与商业化进程持续推进，DCITS的研发与交付能力将显著提升，从而带动业务规模将进一步提升，带动DCITS营业收入和净利润的持续增长，提升DCITS的盈利能力。

DCITS拟使用部分募集资金加大投入AI技术，通过对各类金融知识的集约化管理，降低知识运维成本，并引入检索增强生成(RAG)技术，保障大模型输出的准确性与合规性。同时，DCITS拟建设金融行业智能化软件工程平台，覆盖研发全生命周期，实现需求洞察、代码生成等关键环节的智能化升级，提升研发品质与交付稳定性。此外，DCITS拟开发覆盖行销、财富管理及信贷等业务场景的Agent矩阵，构建"数字员工"体系，推动相关业务场景的智能化转型。

DCITS拟使用部分募集资金建设华东业务基地。DCITS作为金融科技服务商，核心竞争力高度依赖研发与交付人才。DCITS在华东客户基础深厚、团队规模大，金融客户对系统稳定性要求严苛，属地化即时响应能大幅缩短故障解决时间并降低沟通成本。建设华东业务基地旨在改善作业环境，通过统一规划实现办公集约化与研发交付协同化，提升资源利用效率与响应速度，构建高效联动的研发交付一体化体系，支撑业务规模化扩张与DCITS持续快速发展。