华勤技术(03296.HK)拟全球发售5854.82万股H股 预计4月23日上市

（原标题：华勤技术(03296.HK)拟全球发售5854.82万股H股 预计4月23日上市）

格隆汇4月15日丨华勤技术(03296.HK)发布公告，公司拟全球发售5854.82万股H股，中国香港发售股份585.49万股，国际发售股份5269.33万股(以上可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)；2026年4月15日至4月20日招股，预期定价日为4月21日；发售价将不超过每股发售股份77.70港元，H股的每手买卖单位将为100股，中金公司及BofA SECURITIES为联席保荐人；预期H股将于2026年4月23日开始于联交所买卖。

公司是深耕智能产品领域20余年的智能产品平台型公司，智能产品集人工智能、物联网、大数据及通信技术等核心技术为一体且融合多项智能功能。凭藉发展历程中汲取的经验，公司推动移动通讯、互联网、云计算和人工智能时代下产品和技术的开发和应用，为全球科技公司提供涵盖移动终端、计算及数据中心业务、AIoT和创新业务领域的智能产品。

公司在主要产品领域确立了稳固的领先地位，根据灼识咨询的资料，公司是全栈智能产品ODM平台，在多个智能产品品类实现了全球第一。此外，根据灼识咨询的资料，按全球消费电子产品ODM出货量计，公司为2024年全球最大的消费电子ODM厂商，市场份额为22.5%。按全球智能手机ODM出货量计，公司亦为2024年全球第二大的智能手机ODM厂商，市场份额为25.9%；按全球平板电脑ODM出货量计，公司为2024年全球最大的平板电脑ODM厂商，市场份额为37.9%；按全球智能穿戴ODM出货量计，公司为2024年全球最大的智能穿戴ODM厂商，市场份额为18.7%。此外，按2024年全球笔记本电脑ODM出货量计，公司为全球第四大及中国最大的笔记本电脑ODM厂商，市场份额为9.6%。按2024年中国数据基础设施业务收入计，公司在中国所有数据基础设施厂商中排名第六，市场份额为5.0%。

公司已订立基石投资协议，基石投资者已同意认购可按发售价以总金额约2.90亿美元(或约22.73亿港元)购买相关数目的发售股份。基于发售价每股发售股份77.70港元(即最高发售价)，基石投资者将认购的发售股份总数将为2925.01万股H股。基石投资者包括JPMAMAPL、UBS AM Singapore、上海高毅及CICC FT(就高毅场外掉期而言)、Perseverance Asset Management、Cloud Map、泰康人寿、3W Fund、New China Asset Management、光大理财、常春藤、Aurora SF(就安排而言)、建滔投资(为建滔集团(00148.HK)的子公司)、韦尔半导体香港有限公司(“OmniVision HK”，为豪威集团(603501.SH/0501.HK)的全资子公司)、Green Better(为小米集团-W(01810.HK)的全资子公司)、宏兴国际(由胜宏科技(300476.SZ)全资拥有)、香港君正(为北京君正(300223.SZ)的全资子公司)、艾唯技术有限公司(为艾为电子(688798.SH)的全资子公司)、JinYi Capital(为及代表Structured CreditSP Fund行事)。

假设发售量调整权及超额配股权未获行使且发售价为每股发售股份77.70港元，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约44.63亿港元。公司目前拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：约40.0%将用于以产品为核心的研发投入，以增强公司的技术实力；约35.0%将用于扩大及优化公司的制造网络；约15.0%将用于战略投资与垂直整合；及约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。