瀚天天成(02726.HK)拟全球发售2149.205万股H股 预计3月30日上市

（原标题：瀚天天成(02726.HK)拟全球发售2149.205万股H股 预计3月30日上市）

格隆汇3月20日丨瀚天天成(02726.HK)发布公告，公司拟全球发售2149.205万股H股，中国香港发售股份214.925万股，国际发售股份1934.28万股(以上可予重新分配)；2026年3月20日至3月25日招股；发售价将为每股发售股份76.26港元，H股的每手买卖单位将为50股，中金公司为独家保荐人；预期H股将于2026年3月30日开始于联交所买卖。

公司是全球碳化硅(SiC)外延行业的领导者。公司主要从事用于制造碳化硅半导体器件的碳化硅外延晶片、元件的研发、量产及销售。公司的客户运用公司的碳化硅外延晶片制造功率器件，广泛应用于电动汽车、充电基建、可再生能源、储能系统等下游应用。根据灼识咨询的报告，自2023年来，按年销售片数计，公司是全球最大的碳化硅外延供应商，2024年的市场份额超过30%。

公司已订立一份基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，促使其指定实体按发售价认购总金额9910万美元(约7.748亿港元)可购买的若干数目的发售股份。基于发售价每股H股76.26港元，则基石投资者将予认购的发售股份总数将为1005.85万股发售股份。基石投资者厦门先进智造产业投资有限公司为一家于中国香港注册成立的公司，由厦门先进制造业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“厦门先进制造业基金”)全资持有，该公司为一家于2024年6月19日在中国成立的有限合伙企业。

基于发售价为每股发售股份76.26港元，公司将收到的全球发售所得款项净额约为15.601亿港元。根据公司的策略，公司拟将该等所得款项净额用于以下用途，惟根据公司不断变化的业务需求及不断变化的市场环境而做出变动：约71%将用于在未来五年以严谨且审慎的方式扩大碳化硅外延晶片产能，以满足不断增长的市场需求；约19%将用于碳化硅外延晶片研发，以提升公司的技术能力并巩固公司的技术优势；及约10%将用作营运资金及一般公司用途。