TRUE PARTNER(08657)拟发行本金额为245万美元的可换股债券_港股频道

（原标题：TRUE PARTNER(08657)拟发行本金额为245万美元的可换股债券）

智通财经APP讯，TRUE PARTNER(08657)发布公告，于2026年1月28日(交易时段后)，本公司与认购人True Partner International Limited订立债券认购协议，据此，认购人有条件同意认购，而本公司有条件同意发行本金额为245万美元(相当于约1907万港元)的可换股债券。

假设可换股债券按初始转换价每股转换股份0.10港元获悉数转换，则会配发及发行最多1.91亿股转换股份，相当于本公告日期本公司已发行股本(不包括库存股份)约45.45%及本公司经配发及发行转换股份扩大的已发行股本(不包括库存股份)约31.25%(假设自本公告日期起至可换股债券按初始转换价悉数转换为止本公司已发行股本维持不变)。受债券认购协议之条款规限，可换股债券将于可换股债券到期日，或于转换期内任何时间由认购人自行决定悉数转换为转换股份。可换股债券在任何情况下均不得以现金赎回。