快手-W(01024)拟发行6亿美元2031年美元票据、9亿美元2036年美元票据及35亿元的人民币票据

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智通财经APP讯，快手-W(01024)发布公告，公司将发行本金总额6亿美元的2031年美元票据(将于2031年1月22日到期)、本金总额9亿美元的2036年美元票据(将于2036年1月22日到期)及本金总额人民币35亿元的人民币票据(将于2031年1月22日或前后的付息日到期)，除非根据票据条款提前赎回。2031年美元票据、2036年美元票据及人民币票据的发行价应分别相等于所发行票据本金总额的99.402%、99.153%及100.00%。

2031年美元票据将按年利率4.125%计息。2031年美元票据利息将自2026年1月22日起累计，自2026年7月22日起每半年(于每年的1月22日及7月22日)须支付一次;2036年美元票据将按年利率4.750%计息。2036年美元票据利息将自2026年1月22日起累计，自2026年7月22日起每半年(于每年的1月22日及7月22日)须支付一次。惟若任何付息日为非工作日，则应顺延至下一个工作日。利息将按一年360日，分为12个月及每月30日的基准计算。人民币票据将按年利率2.450%计息。人民币票据利息将自2026年1月22日起累计，每半年(于每年的1月22日及7月22日)须支付一次，惟若任何付息日为非工作日，则应顺延至下一个工作日，除非该日为下一个历月，则应提前至紧接的前一个工作日。利息将按一年365天及实际天数计算。

于扣除包销佣金及若干估计发售开支前，美元票据发行的所得款项总额将约为14.89亿美元。于扣除包销佣金及若干估计发售开支前，人民币票据发行的所得款项总额将约为人民币35亿元。公司拟将票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途。