中国铁建(01186.HK)完成发行44.50亿元可续期公司债券

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格隆汇12月29日丨中国铁建(01186.HK)公布，经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕2683号"注册生效，同意中国铁建股份有限公司(以下简称"中国铁建"或"发行人")面向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元(含300亿元)的公司债券，可在注册有效期内分期发行。

根据《中国铁建股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)发行公告》，中国铁建股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)(以下简称"本期债券")的发行规模为不超过人民币45亿元(含45亿元)，本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券发行工作已于2025年12月25日结束，本期债券品种一最终实际发行规模为34.50亿元，最终首个周期的票面利率为2.15%，认购倍数为1.79倍；品种二最终实际发行规模为10.00亿元，最终首个周期的票面利率为2.40%，认购倍数为1.99倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司及关联方获配6.00亿元，中信建投证券股份有限公司及关联方获配6.40亿元，国泰海通证券股份有限公司及关联方获配5.70亿元，华泰联合证券有限责任公司及关联方获配1.50亿元，中国国际金融股份有限公司及关联方获配4.20亿元，申万宏源证券有限公司及关联方获配5.70亿元，中信证券股份有限公司为本期债券联席主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方。上述认购报价公允，程序合规。