中国神华(01088)拟约1335.98亿元向控股股东收购资产并募集配套资金不超过200亿元 全产业链布局再升级

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智通财经APP讯，中国神华(01088)公布，公司拟通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买国家能源集团持有的国源电力 100%股权、新疆能源 100%股权、化工公司 100%股权、乌海能源 100%股权、平庄煤业 100%股权、神延煤炭 41%股权、晋神能源 49%股权、包头矿业 100%股权、航运公司 100%股权、煤炭运销公司 100%股权、港口公司 100%股权，并以支付现金的方式购买西部能源持有的内蒙建投 100%股权，交易价格约1335.98亿元。同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者发行 A 股股份募集配套资金不超过200亿元。

本次交易对价的整体股份和现金支付比例分别为 30%和 70%，其中现金支付对价为约935.188亿元，发行约13.63亿股对价股份，每股发行价格29.40 元/股。

本次交易共涉及 12 家标的公司，业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个领域，有利于提高上市公司核心业务产能与资源储备规模，进一步优化全产业链布局，为推进清洁生产、优化产能匹配、提升盈利能力创造有利条件。截至 2025 年 7 月 31 日，标的资产合计的总资产为 2,334.23 亿元，合计的归母净资产为 873.99 亿元;2024 年度，标的资产合计实现营业收入为 1,139.74 亿元，合计的扣非归母净利润为 94.28 亿元，合计的剔除长期资产减值损失影响后的扣非归母净利润为 105.70 亿元，对应整体交易对价 1,286.71 亿元。考虑评估基准日后国家能源集团对化工公司增资 49.27 亿元事项，调整后最终整体交易对价为 1335.98 亿元。

通过本次交易，中国神华的煤炭保有资源量将提升至 684.9 亿吨，增长率达 64.72%;煤炭可采储量将提升至 345 亿吨，增长率达 97.71%;煤炭产量将提升至 5.12 亿吨，增长率达 56.57%;中国神华 2024 年扣除非经常性损益后的基本每股收益将提升至 3.15 元/股，增厚 6.10%。2025 年 1-7 月扣除非经常性损益后的基本每股收益将提升至 1.54 元/股，增厚 4.40%。本次交易完成后，将显着增加上市公司业务实力，从而提升上市公司资产质量和盈利能力，回报全体投资者。