希迪智驾(03881.HK)预计12月19日上市 引入工银瑞信等基石

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格隆汇12月11日丨希迪智驾(03881.HK)发布公告，公司拟全球发售540.798万股H股，中国香港发售股份27.04万股，国际发售股份513.758万股(以上可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)；2025年12月11日至12月16日招股；发售价将为每股发售股份263.00港元，H股的每手买卖单位将为10股，中金公司、中信建投国际及平安证券(香港)为联席保荐人；预期股份将于2025年12月19日开始在联交所买卖。

公司是中国商用车智能驾驶产品及解决方案的供应商。公司专注于对用于采矿及物流的封闭环境自动驾驶卡车、V2X(车路协同)技术及智能感知解决方案的研发，并提供以专有技术为基础的产品及解决方案，于往绩记录期间主要专注于封闭环境中的智能驾驶。

根据灼识咨询的资料：公司在中国(包括香港、澳门及台湾)所有智能驾驶商用车公司中排名第六，市场份额约为5.2%。截至最后实际可行日期，公司为中国(包括香港、澳门及台湾)某矿区交付了56辆自动驾驶矿卡，与约500辆有人驾驶卡车混合行驶，组成全球最大的混编作业采矿车队。公司交付了中国(包括香港、澳门及台湾)首个完全无人驾驶纯电采矿车队。按2024年的收入计，公司在中国(包括香港、澳门及台湾)自动驾驶矿卡解决方案市场排名第三。公司是中国(包括香港、澳门及台湾)首批推出商业化V2X产品的智能驾驶公司。公司的列车自主感知系统(TAPS)是中国(包括香港、澳门及台湾)唯一实现列车独立安全感知的产品。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购总金额约5.461亿港元。根据每股发售股份263.0港元的发售价，基石投资者将予认购的发售股份总数为207.639万股。基石投资者包括湖南湘江智骋产业投资基金合伙企业(有限合伙)(“湘江智骋”)、南宁智驾一号瑞粤股权投资合伙企业(有限合伙)(“智驾一号”)、工银瑞信基金管理有限公司(“工银瑞信”)、工银瑞信资产管理(国际)有限公司(“工银瑞信国际”)、前海开源群巍QDII单一资产管理计划(“前海开源群巍”)。

假设超额配股权未获行使，假设发售价为每股股份263.00港元，公司将收到的全球发售所得款项净额约为13.09亿港元。其中，所得款项净额中约55%将在未来五年内用于公司的研发；约15%将用于提高国内外商业化能力及进一步加强公司与国内及全球客户的合作；约20%将用于旨在进一步整合产业链上下游资源的潜在投资及并购机会；以及所得款项净额中约10%将用于营运资金及一般公司用途。